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公募基金資產凈值超20萬億!藍凌推出基金行業辦公解決方案

 二維碼 5
發表時間:2021-03-31 15:43

中國證券投資基金業協會發布的數據顯示,截至2021年1月底,公募基金數量達8037只;公募基金資產凈值合計20.59萬億元,較2020年12月底的19.89萬億元增長了7000億元,環比增長3.52%;公募基金管理人146家。


基金公司借力數字化管理升級,滿足4大核心需求


基金管理業務流程繁雜,涉及“投融管退”等多個環節,對于各項業務之間的協同管理有著非常高的要求。此外,基金公司是典型的知識密集型企業,因而保障知識的有效沉淀與傳承尤為重要。


因而,通過借力信息化、數字化建設滿足以下4大核心需求,賦能業務的發展,成為眾基金公司的必要手段:

● 提效業務運營:構建業務活動管理體系,確定現有產品生命周期,實現科學、規范的管理,準確把握產品定位,為公司業務提供高效、簡潔、易用的協同應用支持;

● 加強內部協作:構建統一的內部協作平臺,使之具備完備的審批流程體系,定義不同用戶的權限、角色,實現業務活動的高效流轉;

● 沉淀知識資產:構建知識管理平臺,實現公司內部各類知識資產的集中存儲,提升查找和復用效率,賦能員工成長,提效客服響應;

● 消除信息孤島:實現各業務系統的數據打通與業務融合,提升內部管理水平,降低管理成本。


藍凌智慧辦公解決方案,助力基金公司數字化轉型建設


作為數字化工作專業服務商,藍凌結合數字化管理趨勢及20年的技術積累與豐富經驗,以及與華夏基金、廣發基金、南方基金、銀華基金、新華基金等眾多知名基金公司的成功合作實踐,從業務運營、內部協作、知識管理、系統集成等關鍵需求出發,推出基金行業智慧辦公解決方案,助力基金公司提效綜合管理,賦能數字化轉型落地。


▲藍凌基金行業智慧辦公解決方案框架圖


1. 業務管理全程在線,加強運營精細化管理


通過構建產品生命周期管理、管理會計等平臺,幫助基金公司實現業務的規范化、精細化管理。


● 產品生命周期管理:基金公司產品線眾多,整個產品周期涉及多個環節,牽涉人員廣,管理復雜。通過構建產品生命周期管理平臺,實現從需求提出、方案制定、確定基金經理、方案可行性研究至方案論證、產品報會、證監會受理、證監會批復等產品全生命周期的在線化管理,對各階段所涉及的負責人、前置條件、具體工作等相關信息全部記錄留痕,全程嚴格監控產品運行情況,準確把握產品定位,讓管理更科學、規范。



● 管理會計平臺:基金公司業務運營過程中涉及到各類資金往來,藍凌提供基金公司管理會計平臺,可實現從預算管理到合同立項、付款、費用報銷的全過程管理,同時提供代銷機構的合同申請和統計報表等功能,助力基金公司財務管理更高效、規范、合規,降低成本。



2. 一體化協同管理,提升全員協作效率


基金公司下轄部門、分支機構眾多,各項業務流程復雜,部門之間、分支機構之間、員工之間常面臨溝通不暢、協作效率低下等難題。藍凌OA囊括流程管理、新聞管理、制度管理、公文管理、會議管理、任務管理、工作溝通等系列功能,可全方位提升全員協作效率。


● 流程管理:基金行業業務流程復雜,涵蓋產品設計及發行、投資管理、交易管理、運營管理、監察稽核等多個業務環節。藍凌可為基金公司提供從流程梳理、規劃到E化落地的全流程服務。通過構建流程管理平臺,基金公司可實現所有業務流程及人事、財務、行政等相關流程在線申請、審批,提效流程流轉,促進業務高效發展。


● 公文管理:藍凌公文管理平臺支持國產化流式文件(WPS等)、版式文件(數科OFD等)、電子簽章。平臺支持擬稿、核稿、審稿、簽發、編號、排版、打印、分發、歸檔等在線操作,結合移動審批,全面支撐基金公司公文的高效傳達,促進機構內協作高效開展。



3. 構建多維知識庫,提效知識查找與利用


基金行業業務復雜、產品類型眾多,涉及的相關知識點眾多,知識架構、層次、維度復雜,知識在管理、應用、維護環節的難度也不斷加大。藍凌可為基金公司提供包括咨詢規劃到平臺落地的一系列服務,助力基金公司梳理統一的知識管理體系,構建知識庫、知識地圖、知識搜索、知識問答等應用,助力基金公司沉淀知識資產,提效知識共享、查找,為業務發展、員工成長賦能。


客服知識庫:構建集客服服務庫、服務腳本庫、培訓學習庫等為一體的客服知識庫,輔以知識關聯、標簽、知識地圖、愛問等功能,實現對客服常用知識的統一存儲、更新,方便客服人員快速地查找、學習所需知識,進而更高效、快速地給予客戶應答,提升客戶滿意度。



辦公文檔庫:面向基金公司內部,為各中心各項工作提供業務、支撐、管理等知識支撐,基金公司工作人員可以使用該庫沉淀工作相關文檔,便于日后輕松查詢各類辦公文檔知識。


基金產品數據信息庫:為系統管理員提供統一的產品數據信息庫模塊,實現對指數型、股票型、混合型、債務型等多種基金產品信息進行統計維護,管理員可在一個模塊中維護基金公司的所有產品信息。


4. 多業務系統集成,實現數據互聯互通


CRM、TA系統、估值核算系統、網上交易系統、投研系統、反洗錢系統、風控系統……基金公司內部業務系統眾多,系統賬號多,且來回登錄切換極其不便。藍凌OA通過集成整合基金公司常用業務系統,統一消息、統一身份認證,統一門戶等,用戶通過OA即可單點登錄其他系統,其他業務系統的重要事項亦可通過OA待辦待閱等功能推送給用戶,解決了系統多、入口多、登錄煩的問題,大幅提升員工的工作效率。


此外,藍凌流程管理平臺還可與基金公司各項業務系統進行集成,將業務審批流統一集成到OA中進行。


華夏基金、易方達基金等點贊藍凌


藍凌智慧辦公解決方案已然在華夏基金、易方達基金、博時基金、銀華基金、南方基金等眾多知名基金公司中成功應用。


華夏基金:建立了覆蓋投研、產品、客服、銷售、管理等方面的知識管理體系,以龐大的基礎知識庫為基石,不斷創新發展,依托大數據分析、人工智能等先進技術實現AI量化投資、智能客戶服務、華夏查理智投等業務創新,大幅度提高了工作效率、客戶滿意度和投資業績。


易方達基金:攜手藍凌構建全新協同辦公平臺,通過角色門戶、基金募集、項目投資、投后管理、風險管理等多模塊,結合多端移動辦公,打造全新智慧辦公體驗,提效全員協作與全程管控,提升綜合管理水平,賦能企業更好發展,以繼續保持行業領先地位!


博時基金:藍凌為博時基金提供產品本地化部署、集成與開發方案培訓等全方位服務?;谒{凌EKP底層架構,博時基金構建全新的功能強大、擴展性強的協同OA系統,全面提升管理水平,提效跨組織跨地域跨部門協同,助力業務高效運營!


網頁搜索“藍凌官網”,微信搜索“藍凌智慧辦公”,或撥打熱線4000-180-300, 了解“藍凌智慧OA”“藍凌基金行業智慧辦公解決方案”更多相關詳情,申請免費用!


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